おはようございます。ナナミライです。

株式・投資信託ともに右肩上がりで順調だった2017年に比べ、2018年は前半からなかなかの下落ダメージを受けています。

中途半端なタイミングではありますが、2018年度からはきちんと資産運用状況を記録しようと思います。

目的は以下の通りです。

  • 各銘柄の購入タイミング、上下幅を月次で記録する
  • 年末or年度末に1年分の損益、振れ幅をグラフ化する
  • つみたて投資、ほったらかし運用の効果を証明する

わたしは投資にかける時間を極力短くしたいため、日米株式とETF以外は毎月or毎日つみたてによるほったらかし運用を採用しています。

マシュマロ(妻)
テキトーとまでは言わないけど、だいぶ雰囲気でやっているよね・・・

この資産運用状況の記事も蓄積していき、状況によって別記事等で紹介していきたいと考えています。

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2018年4月の資産運用状況

2018年4月の運用状況です。価格や保有数は4月1日時点の数値を元に算出しています。

201804_資産運用状況
妻(マシュマロ)のつみたてNISAは3月からスタートしたので今回は除外します。

夫婦の個人型確定拠出年金は、申し込み中とはじめたばかりなのである程度安定したら追加します。

ウェルスナビと仮想通貨は状況次第で追加します。

まとめ:長期運用前提なのである程度のマイナスは問題ない

日本株式は順調ですが、米国株と外国株式の投資信託がマイナスになってしまっています。

長期の運用を考えているため目先のマイナスは特に意識していません。
ドルコスト平均法を用いて毎日or毎月購入することで、金額が下がっているときには数を多く購入することができます。

わたしは投資方針などという立派なものは立ててない(もしかしたら意識高い系だったときの昔の記事で書いてるかもしれませんが・・・)ので、あまりマイナスになるようだと怖いですがこの程度であれば許容範囲です。

マシュマロ(妻)
米国株デビューした直後にJNJが下がったのはネタだよね(笑えないけど)

最終的に売るタイミングで、プラスになっていて笑顔であれば良いなという考えです(どこかで利確はするかもしれません)

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